Онлайн подпись документов

Прямо из программы вы можете отправлять клиентам документы удаленно, чтобы они подписали их по SMS-коду. Это аналог простой электронной подписи, имеющий полную юридическую силу. Для этого реализована интеграция с сервисом электронной подписи Подпислон.

Настройка

Создайте аккаунт на сервисе электронной подписи Подпислон. Заполните данные о вашей организации. В разделе Настройки – Интеграции получите ваш API-ключ.

Далее в программе зайдите в Администрирование, выберите раздел Онлайн подпись документов. Введите API-ключ из личного кабинета сервиса.

Использование

Программа позволяет отправлять на подпись документы из окна заказа, клиента, договора.

Откройте окно записи. Например, если вы распечатываете договор из окна заказа, то откройте окно заказа, перейдите на вкладку прикрепленных файлов.

Добавьте сформированный файл договора. Его нужно перевести в формат PDF (это можно сделать прямо во вкладке файлов в подменю).

Кстати, в программе можно настроить так, чтобы при печати документа он сразу автоматически прикреплялся к записи и конвертировался в формат PDF.

Выделите файл и вверху нажмите кнопку На подпись.

Программа сделает файл облачным (у него появится значок "облако") и сразу передаст сервису электронной подписи (значок сменится на "облако с многоточием").

От сервиса клиенту придет SMS-сообщение со ссылкой на файл для ознакомления и кодом для подписи. Как только клиент введет код, т.е. подпишет документ, через несколько секунд программа узнает об этом – значок на файле станет зеленым.

Особенности

За одно действие можно отправить только один файл. Если нужно отправить несколько файлов, последовательно выделяйте их по одному и нажимайте кнопку На подпись.

Рекомендуемый формат файлов – PDF. Другие форматы могут не отправиться.

Имя отправляемого файла отображается клиенту. Рекомендуем давать файлам понятные названия, например: "Акт приема-передачи".

Повторно отправить на подпись один и тот же файл нельзя. Если это необходимо, создайте копию файла под другим именем.

У клиента, которому отправляется документ на подпись, в программе должны быть заданы непустые фамилия и имя, а также номер телефона, т.к. эти данные нужны сервису.