Задания

В программе можно создавать задания для сотрудников, что они должны сделать в ближайшее время. В задании прописывается текст (например, "Согласовать договор с клиентом Петровым"), а также можно прикрепить дополнительные файлы (например, вариант договора).

В задании можно задать срок исполнения, к какому времени его нужно исполнить. Или оставить этот срок пустым, если задачу нужно выполнить не срочно, а по мере возможности.

В каждом задании указывается исполнитель – сотрудник, на которого назначена эта работа. Но также можно создавать свободные задания – это задания, которые изначально не назначены конкретному сотруднику. Любой первый освободившийся от дел сотрудник может взять на себя выполнение такого задания.

Создание заданий

Для создания задания перейдите в раздел Задания и нажмите кнопку Добавить.

Будет предложен выбор исполнителя из числа ваших сотрудников:

Если дважды щелкнуть на сотруднике в этом списоке, появится окно создания задания, где выбранный сотрудник будет указан исполнителем. Если же в окне выбора никого не выбирать, а просто сразу нажать ОК, то будет создано свободное задание, где исполнитель не задан. Если же в окне выбора выделить несколько сотрудников, то будет создано соответствующее количество заданий с одинаковым текстом (по одному заданию на каждого сотрудника).

В открывшемся окне создания задания введите текст задания:

Дополнительно, под полем Исполнитель, можно задать срок исполнения.

В данном примере задание логически связано с клиентом. Поэтому здесь рекомендуется воспользоваться другим способом добавления – из окна редактирования клиента. Откройте карточку клиента и вызовите создание задания на вкладке с заданиями:

Тогда создаваемое задание будет связано с конкретной запись и будет выглядеть так:

Аналогично задание можно связать и с заказом.

На второй вкладке прикрепите файлы к заданию, если это требуется.

Завершение заданий

Когда задание выполнено, перейдите в раздел Задания, выделите задание и нажмите кнопку Завершить.

Появится окно завершения задания. Программа автоматически проставит дату и время завершения как текущую. В этом же окне можно внести комментарий от исполнителя: что получилось сделать, а что нет. Ниже можно прикрепить файлы в подтверждение проделанной работы.

См. также