Импорт клиентов из файла или другой системы

В ExaApartments можно импортировать таблицу клиентов из табличного файла (*.xls, *.xlsx, *.csv).

Если у вас есть клиентская база в сторонней системе (программе, базе данных или онлайн-сервисе), выполните из нее экспорт клиентов в табличный файл. Экспорт - это стандартная операция, которая в том или ином виде есть практически в каждой системе. Если не удается найти функцию экспорта, обратитесь к справочной информации по системе или к разработчикам системы.

Подготовка табличного файла

Первая строка в файле должна содержать названия столбцов. Названия должны соответствовать названиям в программе. Обязательно должен быть столбец с названием Имя. Остальные столбцы - по желанию.

Импорт

Перейдите в раздел Клиенты.

Нажмите выше таблицы кнопку с маленькой черной стрелочкой вниз и выберите пункт Импорт.

В окне открытия файла выберите подготовленный табличный файл.

Программа прочитает файл и добавит клиентов в таблицу.

При добавлении проверяется совпадение по ФИО. Если клиент с таким именем найден, то он не будет добавлен в таблицу.

После импорта появится сообщение о результате импорта:

Добавленные записи будут выделены.

Если что-то пошло не так, вы можете отменить импорт.