Настройка автоматической отправки поздравлений клиентам

ExaApartments может автоматически отправлять сообщения вашим клиентам, у которых наступает день рождения. Для этого используется событие Наступление дня рождения клиента.

Рассмотрим на примере отправки электронного письма (настройка для отправки SMS выполняется аналогично).

Перейдите в подраздел Шаблоны раздела Рассылка E-mail.

Создайте шаблон письма поздравления. Используйте макрос {DESTNAME} для указания имени клиента.

Перейдите в подраздел Правила раздела Рассылка E-mail.

Добавьте новое правило. Выберите событие Наступление дня рождения клиента. Добавьте в правило шаблон созданного письма поздравления. На вкладке "..." включите опцию Фоновый режим.

Созданное правило будет автоматически обрабатываться в 12:00 каждого дня.

Осталось только определиться с компьютером, на котором запущенная программа будет выполнять это действие. Это должен быть компьютер в вашей организации, на котором программа работает каждый день. Обычно это компьютер администратора. Следующее действие нужно выполнить именно на таком компьютере.

Откройте окно Администрирование и на вкладке Клиенты включите флаг Проверка дат рождений клиентов.

Именно на том компьютере, где эту опцию включили, каждый день ровно в 12:00 программа будет проверять всех клиентов в вашей базе данных. Если у них задана дата рождения и она совпадает с текущим днем, то будет создана письмо по указанному шаблону поздравления.

Как проверить, что программа отправила поздравления?

Если после настройки автоматической отправки отметка 12:00 миновала, то правило должно было отработать. Чтобы убедиться в этом, перейдите в раздел Рассылка E-mail. В правом верхнем поле поиска введите часть темы письма. Таблица должна показать созданные письма.

См. также